周一,美元指数(DXY00)下跌-0.51%,触及四个会话的最低点。随着日元和人民币在当天展现出实力,美元面临逆风。日元见证了一次反弹,兑美元达到一个星期高点,此举紧随日本央行行长上田的言论,他暗示日本的负利率政策可能在年底前结束。另外,在中国信贷增长数据优于预期和中国人民银行(PBOC)的声明表明他们愿意在必要时干预外汇市场后,人民币兑美元走强。此外,周一股市的反弹减少了对美元的需求。
EUR/USD(^EURUSD)周一上涨+0.42%。较弱的美元为欧元提供了支持,尽管来自意大利和欧盟委员会下调2023年欧元区GDP预期的令人失望的经济新闻限制了EUR/USD的涨幅。这一下调意味着欧洲央行政策的鸽派因素,市场预期周四即将到来的欧洲央行会议上+25个基点的加息概率为38%。
欧盟委员会将其2023年欧元区GDP预期从+1.1%下调至+0.8%,并将其2023年欧元区通胀预期从+5.8%下调至+5.6%。在另一个发展中,意大利报告7月工业产出环比下降-0.7%,低于预期,这增加了欧元的挑战。
USD/JPY(^USDJPY)周一下跌-0.84%。日元兑美元升至一周高点,这是由日本央行行长上田的鹰派言论所驱动,他暗示在年底前结束负利率的可能性。上田的言论导致10年期日本国债收益率飙升至9年半高点0.711%,加强了日元的利率差异。
上田行长提到,到年底,日本央行将有足够的信息和数据来评估工资是否会继续上涨,这是调整刺激的条件。然而,日元面临负面因素,日本经济数据显示8月机床订单同比下降-17.6%,这是订单连续第八个月下降。
在贵金属市场,10月黄金(GCV3)收盘上涨+4.60(+0.24%),12月白银(SIZ23)收盘上涨+0.209(+0.90%)。由于美元走软,贵金属价格见证温和涨幅。此外,市场仅给予周四欧洲央行加息25个基点的可能性38%,这也提振了黄金的涨势。
然而,几个负面因素制约了金属的涨幅,包括欧盟委员会将2023年欧元区GDP预期从之前的+1.1%下调至+0.8%,这意味着工业金属需求的减少。此外,基金持续清仓黄金头寸的行为对黄金产生负面影响,上周五,ETF持仓降至3年多低点。