随着交易日逼近,9月标普500指数期货(ESU23)已下跌-0.58%,而9月纳斯达克100指数期货(NQU23)下跌-0.88%。这些跌幅随着美国主要基准指数收盘走低,这是由于关键美国服务业活动指标意外增长所致。这一发展加剧了人们对美联储可能需要长期维持较高利率的猜测。
在周三的交易中,标普500指数、纳斯达克100指数和道琼斯工业平均指数分别触及1周和1.5周的低点。苹果公司(Apple Inc,NASDAQ:AAPL)遭遇重大挫折,其股价暴跌超过3%,成为纳斯达克100指数中最大的输家之一。此次下跌是在《华尔街日报》的报道称,中国已指示政府机构停止使用苹果的iPhone和其他外国电子设备工作之后出现的。
洛克希德马丁公司(Lockheed Martin Corporation,NYSE:LMT)的股价也大幅下跌超过4%,这是由于其F-35战斗机交付前景下调和更新的技术刷新3型战斗机延迟交付。此外,强生公司(Johnson & Johnson,NYSE:JNJ)的股价也下跌超过1%,这是在汇丰银行(HSBC)启动该股票的保持评级之后出现的。从更积极的方面来看,航空无人机公司(AeroVironment Inc,NASDAQ:AVAV)的股价飙升超过20%,这是在公布第一季度业绩强劲和上调2024财年收入指引之后出现的。
周三的经济数据显示,美国8月ISM服务业指数意外上升至6个月来的54.5高点,超过预期的52.5。7月美国贸易帐差额为-650亿美元,优于预期的-680亿美元。但是,美国8月S&P环球综合PMI略低于预期的50.2,而预期值为50.4。
LPL金融公司首席全球策略师昆西·克罗斯比(Quincy Krosby)对这种情况发表评论称,ISM服务业报告凸显了经济最大部分的弹性。遗憾的是,价格支付组件已转向不利,类似于制造业报告中观察到的成本增加,并显著上升。这一发展无疑令注重数据的美联储感到担忧。
波士顿联储主席苏珊·柯林斯(Susan Collins)强调政策制定者在分析经济数据以确定下一步行动时的耐心。她指出,如果通胀数据的改善被证明是暂时的,“进一步收紧可能是合理的。”目前,美国利率期货显示9月货币政策会议上加息25个基点的概率为7.0%,11月加息25个基点的概率为43.4%。
在其他消息中,美联储周三公布的《地区经济通报》显示,7月和8月美国经济活动温和,全国各地就业增长乏力,大多数地区价格增长放缓。
今天,市场关注美国初请失业金数据,经济学家预测该数字为234,000,而上周为228,000。投资者还密切关注美国劳动力单位成本数据,预计第二季度同比增长1.6%,以及美国非农生产率数据,预计同期增长3.7%。此外,美国原油库存数据也受到关注,经济学家预计-2.064百万桶,而上周为-10.584百万桶。
市场参与者热切等待纽约联储主席约翰·威廉姆斯(John Williams)和亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)的讲话。在债券市场方面,美国10年期国债收益率目前为4.281%,下跌0.28%。
在国际方面,欧洲斯托克50指数期货已反弹+0.09%,从早些时候由德国数据驱动的跌幅中反弹。市场正在公用事业和建筑股票的带动下走高。欧盟统计局最新数据显示,由于国内消费停滞和出口疲软,欧元区经济第二季度增长乏力,低于早期预测。此外,德国7月工业生产下降,表明欧洲最大经济体放缓。直线保险集团(Direct Line Insurance Group Plc, DLG.LN)大幅上涨超过17%,这是在预测2024年经营利润改善之后出现的。
各地区的经济数据包括英国哈利法克斯房价指数、德国工业生产、欧元区GDP和欧元区就业变动数据。英国8月哈利法克斯房价指数报告同比下降1.9%,低于预期。德国7月工业生产环比下降0.8%,也弱于预期。欧元区第二季度就业变动达到0.2%环比和1.3%同比,略低于预期。欧元区GDP报告第二季度环比增长0.1%,同比增长0.5%,低于预期。
亚洲股市收盘走低,中国上证综指(SHCOMP)下跌1.13%,日本日经225指数下跌0.75%。中国上证综指下跌,这是在贸易数据揭示经济持续疲软后出现的,而中美关系再次紧张也拖累了投资情绪。海关数据显示,8月中国进出口虽然低于预期缓慢收缩,但仍接近历史低位,这是由于国内外需求疲软。半导体股下跌,中国最大芯片制造商中芯国际股价暴跌超过7%。在香港上市的内地房地产开发商也遭遇损失。
为应对这些挑战,中国四大国有银行宣布计划下调现有首套房贷款的利率,将其降至购房时的水平。瑞银分析师观察到,虽然数据超过预期,但仍需要采取额外刺激措施来刺激经济增长和提振市场信心。
中国8月贸易帐报告683.6亿美元,低于预期的739亿美元。中国8月出口同比下降8.8%,进口同比下降7.3%。日本日经225指数今天收盘走低,结束八连涨。美国收益率上升和中国经济放缓担忧拖累投资者情绪。日本央行委员中川淳子(Junko Nakagawa)表示,在通胀目标还未达成的情况下,目前维持宽松货币政策尤为重要。在公司新闻方面,芯片测试设备制造商爱德万测试股价暴跌超过6%,这是在客户英伟达(Nvidia)昨晚股价下跌后出现的。此外,NTN公司股价下跌超过5%,这是在发行零息可转换债券后出现的。日经225指数隐含波动率,反映日经225期权的隐含波动率,收盘上涨4.38%至17.89。
美国盘前股票动态
在盘前交易中,苹果公司(AAPL)股价下跌超过2%,这是在有报道称中国计划将iPhone禁令扩大到政府背景机构和国有企业之后出现的。
从积极的一面来看,威斯洛克公司(WestRock Co, NYSE:WRK)盘前交易股价飙升超过8%,这是在有报道称其与欧洲Smurfit Kappa公司正在讨论潜在合并之后出现的。
GameStop公司(GameStop Corp, NYSE:GME)盘前交易股价大幅上涨超过6%,这是在报告第二季度业绩优于预期后出现的。
