9月标普500指数期货(ESU23)下跌了-0.23%,而9月纳斯达克100指数E迷你期货(NQU23)今早下跌了-0.37%。投资者担心油价飙升可能引发通胀压力,阻碍全球经济增长前景。
在周二的交易中,主要华尔街指数收盘报红。随着10年期国债收益率达到一周新高,房屋建筑商股票遭遇了打击。Lennar公司(NYSE:LEN)急剧下跌超过-4%,Toll Brothers Inc(NYSE:TOL)下滑超过-5%。此外,在宣布首席执行官Decker将在年底退休,首席运营官Pine将接任CEO一职后,Xylem(NYSE:XYL)下跌超过-4%。积极消息方面,Airbnb Inc(纳斯达克:ABNB)飙升超过+7%,成为科技股重镇纳斯达克100指数表现最好的股票,这是由于其被纳入标普500指数。随着WTI原油价格因沙特阿拉伯和俄罗斯的额外供应削减而上涨超过+1%达到10个月新高,能源股也获得收益。
美联储理事Christopher Waller周二表示,鉴于最近的数据显示通胀持续放缓,政策制定者有灵活性谨慎地收紧政策。Waller强调,”没有任何迹象表明我们需要在任何即将到来的时间采取任何行动。”
与此同时,美国利率期货暗示9月美联储会议上加息25个基点的概率为7.0%,11月货币政策会议上加息25个基点的概率为40.5%。
今天的关注焦点正集中在几个小时后公布的美国ISM非制造业指数。经济学家平均预期8月ISM非制造业PMI将为52.5,而上一个读数为52.7。
投资者还将密切关注美国S&P环球综合PMI,7月该指数为52.0。经济学家预计8月数字将为50.4。
美国S&P环球服务业PMI是今天需要密切关注的另一个关键数据。经济学家预计8月数字将为51.0,而7月值为52.3。
此外,美国贸易帐差数据定于今天公布,经济学家预测7月数字为-68.00B,而上一个数字为-65.50B。
在债券市场,美国10年期国债收益率目前为4.261%,下跌-0.21%。
欧元斯托克50指数期货今早下跌-0.68%,此前德国工厂订单数据不及预期,市场担忧油价上涨和通胀问题。周三公布的数据显示,德国7月工业订单跌幅大于预期,这表明欧洲最大经济体仍面临持续挑战。与此同时,欧洲央行理事会成员Klaas Knot暗示,市场可能低估了9月加息的可能性。公司新闻方面,沙特阿拉伯STC集团以21亿欧元的价格收购了西班牙电信巨头Telefonica Sa(TEF.E.DX)9.9%的股份,成为其最大股东,Telefonica股价因此上涨超过+1%。
今天的经济数据发布包括德国工厂订单、英国建筑业PMI和欧元区零售销售数据:
德国7月工厂订单同比下降-11.7%,低于预期的-4.0%。
英国8月建筑业PMI为50.8,高于预期的50.5。
欧元区7月零售销售同比下降-0.2%,月环比下降-1.0%,略低于预期的-1.2%。
亚洲股市今天收盘报涨,中国上证综指(SHCOMP)上涨+0.12%,日本日经225指数(NIK)上涨+0.62%。
中国上证综指小幅收涨,得益于房地产和能源股表现。证券时报暗示可能取消大多数非一线城市的房地产销售和购买限制,导致投资者对此持乐观态度。香港上市内地房地产开发商股价也因投资者预期该行业进一步放松举措而上涨。中国最大的民营房地产开发商之一融创中国,股价一天内飙升超过+60%,这是由于其被纳入港股通计划。其房地产服务子公司融创服务控股则表示考虑发放特别股息。能源股受益于沙特和俄罗斯延长自愿供应削减至年底。注意力现在转向周四公布的中国贸易数据。
瑞银首席中国经济学家汪涛评论道,”中国当前的经济困境由周期性和结构性因素共同造成,因此需要在两个方面采取措施。为了让经济走上更强劲的复苏轨道,当务之急是防止房地产活动进一步下滑。”
日经225指数今天第八个交易日收涨,受日本央行理事高田早苗鸽派言论支持。高田指出提高日本通胀和工资增长方面取得了一定进展,但强调需要“耐心地维持当前大规模的货币刺激”。这表明日本央行在未来几个月倾向于保持其超宽松政策。自11月以来日元贬值为出口导向型股票提供支持,包括本田汽车(+1%)和丰田汽车(+2%)等汽车制造商。芯片股也获得涨势,Advantest上涨约+3%。此外,保险和银行股随着长期债券收益率上升而上涨,创造了更有利的投资环境。考虑日经225期权隐含波动性的日经波动率收盘下跌-2.39%至17.14。
IG市场分析师Tony Sycamore评论道,”美元兑日元继续攀升,使日本整个出口部门的竞争力更强。”
美国股市盘前交易中,明显的个股活动包括:
恩布里奇公司(ENB),下跌超过-7%,此前宣布与Dominion Energy达成协议,以总价值140亿美元收购东俄亥俄燃气公司、Questar燃气和北卡罗来纳公共服务公司。
航空器公司(AVAV),上涨超过+14%,公布第一季度业绩强劲,提高2024财年指引。
Mitek系统公司(MITK),飙升超过+15%,第一季度业绩优于预期,提高2023财年预测。
Gitlab公司(GTLB),上涨超过+6%,第二季度业绩强劲。
