伦敦, 2023年10月26日 — 赞比亚外债持有人指导委员会(“委员会”)欣然宣布,它与赞比亚政府达成了一项原则性协议,重组赞比亚(i) 7.5亿美元2022年到期5.375%票据,(ii) 10亿美元2024年到期8.500%票据以及(iii) 12.5亿美元2027年到期还本付息8.970%票据(统称“欧元债”)。
该提议协议将为政府提供显著的现金流量和债务负担减轻,以支持在IMF资助的计划框架内恢复宏观经济和债务可持续性,并解决长期违约的欧元债问题。该重组条款提供了显著的前期债务减免和未来减免,如果赞比亚的债务负担能力指标(IMF和世界银行共同指标)从弱变为中等,或者赞比亚继续实现或超过当前IMF以美元计量的出口货物和服务以及财政收入预测,则对未来几年赞比亚经济进步提供支持,新发行的两张欧元债中的一张将提高票面利率。
这一做法与赞比亚官方债权人委员会最近达成的协议一致。
委员会感谢与政府的合作和透明讨论,使原则性协议得以达成。此外,委员会很高兴能够支持政府实施其为所有赞比亚人利益服务的经济改革计划。
委员会代表发言人说: “我们很高兴与政府达成原则性协议,这将最终恢复赞比亚全面国际资本市场准入,并鼓励长期投资赞比亚,造福所有赞比亚人。该提议代表了一种创新和可持续的解决方案,我们希望它能为未来主权重组在共同框架下设置积极的先例。”
原则性协议的关键要素包含在政府新闻稿中。原则性协议的实施取决于对交易文件达成互相同意,目标是在年底前全面实施该协议。
委员会鼓励所有欧元债持有人仔细考虑政府未来可能提出的条款,并对参与机会进行自己的独立评估。
委员会成员包括以下资产管理公司(直接或代表其管理的基金或其他账户行事):Amia Capital LLP;法国兴业(英国)有限公司;RBC蓝湾资产管理公司;Farallon资本管理公司;Greylock资本管理公司。
债权人委员会由Newstate Partners和Weil Gotshal & Manges(伦敦)律师事务所提供法律意见。
咨询问题请联系:
Spencer Jones, Newstate Partners LLP, +44 20 3077 4916或sjones@newstatepartners.com
Annie Emery, Newstate Partners LLP, +44 20 3077 4915或 aemery@newstatepartners.com
Andrew Wilkinson, Weil, Gotshal & Manges(伦敦)律师事务所, +44 20 7903 1068或andrew.wilkinson@weil.com
媒体查询请联系:
Greenbrook, +44 20 7952 2000, zambia@greenbrookadvisory.com