(所有金额均以美元表示,除非另有说明,否则不包括每股金额和每盎司金额。)
TSXV: MTA
纽约证券交易所: MTA
温哥华, 2023年8月11日 – Metalla Royalty & Streaming Ltd. (“Metalla”或“公司”) (TSXV: MTA) (NYSE American: MTA)宣布其截至2023年6月30日止三个月和六个月的经营业绩以及资产更新情况。有关截至2023年6月30日止三个月和六个月的未经审计合并财务报表以及管理层讨论与分析的完整详情,请参阅公司在SEDAR(www.sedar.com)或EDGAR(www.sec.gov)的文件。股东可访问公司网站www.metallaroyalty.com获取更多信息。
Brett Heath,Metalla总裁兼首席执行官表示:“2023年第二季度,我们通过完成与Beedie Capital扩大和延长可转换贷款融资安排的修订,以及通过出售JR矿产权获取500万美元,加强了我们的资本状况。此外,El Realito和La Encantada的产量在本季度表现优于预期,我们期待2023年余下时间的表现。”
财务亮点
截至2023年6月30日止六个月,以及本新闻发布之日,公司:
- 通过以下交易收购1个流量权和5个特许权,使截至本新闻发布之日持有的贵金属资产总数达到82个:
- 从一家独立卖方收购巴拉克黄金公司(“巴拉克”)世界级拉玛项目位于阿根廷的主要部分的现有2.5%-3.75%滑动规模毛收入(“GP”)特许权以及所有非黄金和白银金属的0.25%-3.0%净收入特许权,总对价为750万美元。该交易于2023年3月9日完成,届时公司支付了250万美元现金,并向卖方发行了466,827股公司普通股(按每股5.3553美元估值);
- 从阿拉摩斯黄金公司(“阿拉摩斯”)收购1个银流量权和3个特许权,总对价为500万美元的公司普通股,按每股5.3228美元估值(即Metalla股份在纽约证券交易所于交易公告前20个交易日的成交量加权平均价格)。该交易于2023年2月23日完成,届时公司向阿拉摩斯发行了939,355股普通股。在本次交易中收购的流量权和特许权包括:
- 埃斯佩兰萨项目位于墨西哥莫拉莱斯的20%银流量权,该项目由Zacatecas Silver Corp.拥有;
- 芬尼格布南项目位于加拿大蒂明斯的1.4%特许权,该项目由迈菲尔黄金公司拥有;
- 罗纳项目位于加拿大安大略省辛宁树的2.0%特许权,该项目由Platinex Inc.拥有;
- 诺斯韦斯特产权位于加拿大安大略省桑德贝的2.0%特许权,该项目由新路径资源公司拥有。
- 向内华达黄金矿业有限责任公司(“NGM”)出售科特兹复合体的一部分宾夕法尼亚矿产权,总对价500万美元现金。公司将保留该项目3.0%的特许权;
- 向雷电黄金公司(“雷电黄金”)出售康米矿产权,该矿产权构成塔山项目的一部分,总对价为400万股雷电黄金股票,交割时按每股0.1美元估值。公司将保留该项目2.0%的特许权;
- 宣布就公司普通股派发特别股息,每股0.03加元,宣布日期为2023年7月10日,记录日期为2023年8月1日,支付日期为2023年9月15日;
- 截至2023年6月30日止三个月,公司应收或实收856个可计入金当量盎司(“GEOs”),平均实现价格为每盎司1,945美元,平均现金成本为每盎司8美元。截至2023年6月30日止六个月,公司应收或实收1,783个GEOs,平均实现价格为每盎司1,888美元,平均现金成本为每盎司7美元;
- 截至2023年6月30日止三个月,公司从特许权和流量权利益(包括固定特许权付款)中确认收入100万美元,净亏损50万美元,经调整EBITDA为负20万美元。截至2023年6月30日止六个月,公司从特许权和流量权利益(包括固定特许权付款)中确认收入190万美元,净亏损180万美元,经调整EBITDA为40万美元;
- 截至2023年6月30日止三个月,公司从希金斯维尔衍生特许权资产应收或实收款项70万美元,截至2023年6月30日止六个月,公司从希金斯维尔衍生特许权资产应收或实收款项140万美元;
- 于2022年5月27日,公司宣布与一家代理团队签署新股权分销协议,设立2022年ATM计划(“2022年ATM计划”),公司可在该计划下分发高达5,000万美元(或相当于加元金额)的公司普通股。从计划启动至本新闻发布日期,公司根据2022年ATM计划以每股平均价格5.01美元分发了1,328,078股普通股,募集资金总额为660万美元,其中于2023年6月30日止三个月内以每股平均价格4.34美元分发了279,430股普通股,募集资金120万美元;
- 于2023年5月19日,公司完成第二次补充贷款协议(“补充贷款协议”),以修订贷款融资安排:
- 将到期日延长至2027年5月9日;
- 将贷款额增加500万加元,从2,000万加元增加到2,500万加元,其中将有2,100万加元未提取;
- 将利率从年息8.0%提高到年息10.0%;
- 将第四次提取的转换价格从每股11.16加元调整为每股8.67加元,即公司股份在公告修订前30个交易日的成交量加权平均价格30%溢价;
- 将第三次提取300万加元的转换价格从每股14.30加元调整为每股7.33加元,即公司股份在公告修订前5个交易日的成交量加权平均价格,并以新的转换价格转换该300万加元为股份。完成转换后,公司向Beedie Capital发行了545,702股普通股;
- 将第三次提取剩余100万加元的转换价格从每股14.30加元调整为每股8.67加元;
- 其他贷款融资安排条款保持不变。
- 于2023年3月30日,公司与独立卖方签署修订,将卡斯尔山特许权贷款500万美元的到期日从2023年6月1日延长至2024年4月1日。作为修订的一部分,于2023年3月31日,公司支付了贷款所有累计利息,自2023年4月1日起,利率提高至年息12.0%,本金及累计利息最迟于2024年4月1日偿还。于2023年7月7日,公司支付了贷款当时的所有累计利息,并偿还本金430万美元。
资产更新
以下为截至2023年6月30日止三个月期间及之后,公司若干资产的更新情况,根据相关项目所有者公开披露的信息:
拉恩坎塔达
2023年7月20日,第一银行银业公司(“第一银行银业”)宣布,2023年第二季度拉恩坎塔达产银0.8百万盎司,金76盎司,2023年产量预计在310-330百万盎司范围内。第一银行银业此外还在该季度内采用两台地下钻机完成了1,950米钻探。
Metalla于2023年第二季度从拉恩坎塔达获得233个GEOs。
Metalla持有拉恩坎塔达年产1.0千盎司金的100%GP特许权。
埃尔雷阿利托
2023年7月26日,阿格尼科采矿有限公司(“阿格尼科”)报告,2023年第二季度拉印地亚产金17,833盎司。本季度矿产水平良好,品位高于目标。公司正在对芯皮奥纳目标区进行调查,以探明额外硫化物矿化,并计划在该区域边界外4,000米钻探。
Metalla持有埃尔雷阿利托矿区2.0%的特许权,受4000万美元的1.0%回购权限制。
惠夫特特许权
2023年5月10日,科尔采矿公司(“科尔”)报告第一季度惠夫特产金15.5千盎司,并重申全年产量指引。2022年2月16日,科尔指引20